„SAP CRM WebUI“ mokymo programa

Turinys:

Anonim

Apžvalga

  • „CRM WebClient UI“ yra internetinė programa, skirta moduliams, kuriems taikoma SAP CRM.
  • Ši sistema per tam tikrą laiką vystėsi kaip skirtingų vartotojo sąsajų, kurias SAP teikia SAP CRM, perėmėja.
  • Tai verslo vaidmenimis pagrįsta programa:
    • Tai reiškia, kad naudodamasis šia sąsaja vartotojas galės pasiekti tik tas programas, kurioms jis / ji turi leidimus.
    • Jei vartotojui priskiriamas vienas vaidmuo, jis neturės pasirinkti vaidmens prisijungdamas.
    • Bet jei vartotojui yra priskirti keli vaidmenys, jis / ji turės pasirinkti vieną iš galimų vaidmenų, norėdamas prisijungti prie CRM žiniatinklio vartotojo sąsajos
  • Nepaisant pasirinkto vaidmens, CRM žiniatinklio sąsajos ekranai yra suskirstyti į „ L“ formą.
  • Tačiau programos ir funkcijos, kurias vartotojas galės pasiekti naudodamas CRM žiniatinklio vartotojo sąsają, priklauso nuo pasirinkto vaidmens.

L formos

  • Prisijungęs vartotojas gali matyti žiniatinklio vartotojo sąsajos langus „L-Shape“.
  • Jį sudaro šie komponentai:
    • Antraštės sritis
    • Navigacijos sritis
    • Darbo zona
  • Visų „L“ formos komponentų padėtis yra fiksuota ir negali būti keičiama.
  • Administratorius gali pakeisti žiniatinklio kliento odą ir logotipą pagal įmonės reikalavimus.
  • Antraštės sritis yra skirta prieigai nuo programos nepriklausomų URL ir funkcijų.
  • Naudodamas naršymo juostos vartotojas gali pasiekti įvairias programas, kurioms jis turi leidimus.
  • Darbo sritis atnaujinama atsižvelgiant į veiksmus, kuriuos vartotojas atlieka naršymo juostoje.
    • Jis taip pat atnaujinamas atliekant kelis veiksmus antraštės srityje.

Antraštės sritis

  • Antraštės sritis yra statiška, o jos padėtis yra fiksuota.
  • CRM pritaikant galima nustatyti jo aukštį, tačiau jo padėtis yra fiksuota.
  • Antraštės sritį sudaro šie komponentai
  1. Sistemos nuorodos
  2. Išsaugotos paieškos
  3. Darbo srities pavadinimas
  4. Istorija

Naršymo juosta

  • Naudodamas naršymo juostą, vartotojas gali pasiekti programą, kuriai jis / ji turi leidimus.
  • Jame taip pat yra keletas nuorodų į tokius bendruosius puslapius kaip:
    • Namai
    • „WorkList“
    • El. Pašto dėžutė
    • Kalendorius
  • Kitos naršymo juostoje pateikiamos nuorodos priklauso nuo programos ir skiriasi priklausomai nuo verslo vaidmens. Šios nuorodos yra suskirstytos į šias:
    • Programos nuoroda
    • Greitai sukurkite nuorodas
    • Naujausi elementai
  • Programų nuorodas galima konfigūruoti dviem lygiais.
  • Naudodamasis pirmojo lygio programų nuorodomis, vartotojas gali pasiekti konkrečios programos paiešką, kurti ir pranešti apie jos nuorodas.
  • Antrojo lygio programų nuorodos tiesiogiai nukreipia vartotoją į tam tikrą paieškos puslapį.
  • Greito kūrimo nuorodos yra skirtos tiesioginei prieigai prie konkretaus verslo proceso dokumento kūrimo puslapio.
  • Naujausi elementai naršymo juostoje atspindi tam tikrą istoriją ir palaiko paskutinius naudotojo aplankytus verslo dokumentus ar programas.

Darbo zona

  • Darbo vieta yra vieta, kur dirba vartotojas!
  • Jis atnaujinamas atliekant veiksmus, kuriuos vartotojas atlieka naršymo juostoje.
  • Tai gali susidaryti iš
    • kalendorius,
    • pašto dėžutė,
    • darbo centro grupės,
    • paieškos rezultatų puslapis,
    • apžvalgos puslapiai,
    • sub apžvalgos puslapis
  • Toliau pateikiami keli galimi bendrieji puslapiai:

Pagrindinis puslapis :

  • Atsižvelgiant į verslo reikalavimus, pagrindinio puslapio turinį galima sukonfigūruoti kaip standartinį („Mano atviros užduotys“) arba pasirinktinę funkciją („CRM Links“).
  • Naršymas iš pagrindinio puslapio priklausys nuo jo turinio.

Darbo sąrašo puslapis :

  • Jame rodomi įspėjimai, darbo eigos užduotys ir verslo operacijos, kurios šiuo metu laukia arba yra priskirtos prisijungusiam vartotojui.
  • Darbo sąrašo puslapyje galite pereiti prie kitos programos ar verslo operacijos.

El. Pašto dėžutė ir kalendorius

  • Šis puslapis gali būti sukonfigūruotas sinchronizuoti su vartotojo pašto dėžute
  • Tam naudojami CRM tarpinės programinės įrangos nustatymai, kad vartotojas galėtų pasiekti pašto dėžutę žiniatinklio vartotojo sąsajoje
  • Kalendoriaus puslapyje galimi skirtingi rodiniai - vienos dienos, savaitės, mėnesio vaizdas
  • Panašiai vartotojas gali matyti, kaip el. Pašto dėžutė sinchronizuojama su „Lotus Notes“ serveriu arba „Outlook“.

Darbo zona

  • Programos, priskirtos prisijungusiam vartotojui, pasiekiamos darbo srityje
  • Naršymo juostoje spustelėjus programą, darbo srityje rodomas darbo centras su darbo zonų grupėmis, susidedančiomis iš atitinkamų nuorodų, skirtų kurti, ieškoti ir pranešti.
  • Iš darbo centro vartotojas gali pereiti į Sukurti puslapį, paieškos puslapį arba ataskaitos puslapį.
  • Kaip aptarta aukščiau, jei yra bendri puslapiai, pvz., Pagrindinis puslapis, „WorkList“ puslapis ir kt., Darbo srities išdėstymas ir turinys skiriasi.
  • Tačiau naršymo juostoje esančioms programoms darbo zonos struktūra ir išdėstymas yra identiškas visose programose.
  • Norint įgyvendinti „darbo sritį“, reikia žinių apie žiniatinklio vartotojo sąsajos programavimą ir CRM pritaikymą.

Paieškos puslapis

  • Paieškos puslapis suskirstytas į paieškos kriterijus, rezultatų lentelę ir išsaugotą paieškos sritį.
  • Pagal paieškos kriterijus vartotojas gali nustatyti kriterijus, kad surastų elementą.
  • Paieškos kriterijus galima pridėti arba pašalinti naudojant mygtukus, esančius šalia paieškos kriterijų laukų.
  • Paieškos kriterijų laukai gali būti įgyvendinami naudojant F4 arba išskleidžiamojo meniu pagalbą.
  • Kiekvienam paieškos kriterijui galima sukonfigūruoti kelis operatorius.
  • Paieškos rezultatas rodo paieškos metu gautą rezultatą.
  • Atlikus paiešką, rezultatų lentelėje nurodomas rastų įrašų skaičius, jei tokių yra.
  • Rezultatų lentelės antraštėje viršuje gali būti mygtukų, kurie suteikia verslo procesą. Pavyzdžiui, aukščiau pateiktame paveikslėlyje yra mygtukai, skirti sukurti skirtingų tipų paskyras.
  • Apskritai mygtukai, skirti sukurti naują įrašą, pateikiami paieškos rezultatų lentelės antraštėje.
  • Dešinėje pusėje paieškos rezultatų lentelėje taip pat yra mygtukų, kurie leidžia vartotojui eksportuoti įrašus į „Excel“ lapą, ir mygtukas, skirtas paieškos rezultatų lentelės suasmeninimui.
  • Paieškos rezultate rastame įraše taip pat gali būti hipersaitas stulpeliuose.
  • Naudodami šias hipersaitus galite pereiti prie atskiro įrašo, kuris rodomas apžvalgos puslapyje.
  • Naudodamas paieškos rezultatų lentelės antraštės suasmeninimo mygtuką, vartotojas gali pritaikyti šį rodinį rodomiems stulpeliams ir stulpelių rodymo tvarkai.
  • Kaip pabrėžta aukščiau:
    • Vartotojas gali įvertinti eilučių skaičių, po kurio bus matoma slinkties juosta.
    • Taip pat vartotojas gali nustatyti įrašų skaičiaus vertes viename puslapyje.

Apžvalgos puslapiai

  • Apžvalgos puslapį galima naudoti norint gauti išsamius duomenis, susijusius su vienu įrašu.
  • Jis naudojamas rodyti, atnaujinti ir kurti naujus duomenis, tokius kaip verslo partneris, pardavimo užsakymas ir kt.
  • Vienos programos ar verslo operacijos duomenys yra suskirstyti į priskyrimo blokus.
  • Pirmasis priskyrimų blokas rodo antraštę arba pagrindinę informaciją, o kiti duomenys yra sugrupuoti į skirtingus priskyrimo blokus pagal reikalavimą.
  • Galimos užduočių bloko peržiūros:
    • Formos vaizdas
    • Stalo vaizdas
    • Medžio vaizdas
  • Puslapio Apžvalga antraštėje rodomas atidaryto objekto pavadinimas ir jo aprašymas.
  • Antraštę taip pat sudaro antraštės mygtukai, kuriais vartotojas gali atlikti skirtingas užduotis apžvalgos puslapyje.
  • Kitas antraštės komponentas yra mygtukai Istorija, kuriais vartotojas gali naršyti pirmyn ir atgal darbo srityje.
  • Panašiai kaip paieškos rezultatų lentelėje, apžvalgos puslapyje yra suasmeninimo mygtukas, kuriuo vartotojas gali pasirinkti, kuriuos užduočių blokus vartotojas gali matyti puslapyje.
  • Pagal numatytuosius nustatymus priskyrimo bloką galima įkelti išplėstiniu arba tingiu režimu. Tai padeda pagerinti programos našumą.
  • Visų tipų rodinyje, pvz., Formos rodinyje, lentelės rodinyje ir medžio rodinyje, gali būti įvesties laukai su F4 įvesties pagalba arba išskleidžiamajame įvesties žinyne.
  • Datos laukai rodiniuose rodomi su datos pagalba.
  • Formos rodinyje duomenis galime sugrupuoti naudodami antraštes.
  • Atskirame užduočių bloke antraštėje taip pat gali būti mygtukų.
  • Lentelės ir medžio rodinyje gali būti antraštė, kurioje taip pat gali būti mygtukai.
  • Pirmame lentelės rodinio stulpelyje taip pat galima turėti mygtukus.
  • Visų šių tipų vaizduose galima turėti hipersaitus.
  • Naudojant šias hipersaitus galima pereiti nuo vienos programos ar verslo operacijos prie kitos. Pvz., Parduodama šaliai iš pardavimo užsakymo.
  • Kaip reikalaujama, puslapyje „Apžvalga“ galima turėti priedų priskyrimo bloką.
  • Šiame bloke galima pridėti dokumentus ar URL.
  • Dokumentą galima pridėti iš turinio tvarkymo arba iš vietinio standžiojo disko:
  • Prisegę galite pamatyti dokumento ypatybes, atidaryti arba ištrinti.
  • Antraštės srityje taip pat yra klaidos pranešimų regionas:

Suasmeninkite

  • Yra galimybė suasmeninti CRM žiniatinklio sąsają.
  • Čia galima nustatyti nustatymus, kurie yra taikomi visoms programoms prisijungusiam vartotojui.
  • Čia vartotojas taip pat gali pakeisti programos odą.
  • Skyriuje „Suasmeninti mano duomenis“ vartotojas gali nustatyti nustatymų vertes, pvz., Datos formatą.
  • Maketo skiltyje vartotojas gali nustatyti programos „Skin“.


Suasmeninimo parinktys

  • Yra atskiras blokas nustatymams, susijusiems su „Groupware“ integravimu.
  • Šiame bloke vartotojas gali išlaikyti reikalingus CRM integravimo su vartotojo pašto dėžute nustatymus el. Pašto ir kalendoriaus puslapiams.