SAP CRM verslo partneris: grupavimas, vaidmenys, santykiai

Apžvalga

• Beveik visose verslo operacijose organizacijoje dalyvauja tam tikros suinteresuotosios šalys, tokios kaip darbuotojas, kontaktinis asmuo, organizacinis vienetas ir kt.
• SAP CRM dalyviai, dalyvaujantys verslo sandoryje, yra palaikomi kaip CRM verslo partneriai. Verslo sandoryje kaip verslo partneris gali dalyvauti:

• SAP CRM verslo partneriai kuriami centralizuotai. Taip pat centralizuotai išlaikomi verslo partnerio vaidmenys, tokie kaip parduotas vakarėlis ir laivas
• Taigi SAP CRM sukurtas verslo partneris gali būti įtrauktas į bet kurį verslo sandorį, naudojant skirtingus modulius, tokius kaip pardavimas, rinkodara ir paslaugos. Šis verslo partnerio dalyvavimas verslo sandoryje priklauso nuo verslo partneriui skirto vaidmens ir partnerio funkcijų, susijusių su verslo sandoriu
• Verslo partnerio kūrimas ir palaikymas SAP CRM yra įtrauktas į CRM žiniatinklio sąsajos „Account Management“ programą. Norėdami dirbti su verslo partneriu, vartotojas turi turėti prieigą prie paskyros valdymo žiniatinklio vartotojo sąsajoje:

Konkrečiam verslo sandoriui dalyvaujančius verslo partnerius galite rasti Šalių dalyvaujamų užduočių bloke:

• SAP GUI galima palaikyti verslo partnerių operacijų kodą BP. SAP dabar nustojo palaikyti GUI CRM operacijoms, taigi žiniatinklio sąsaja naudojama verslo partnerių kūrimui ir priežiūrai
• CRM žiniatinklio vartotojo sąsajos valdymas suteikia 360 ⁰ verslo partnerio duomenų rodinį, o tai reiškia, kad jis atspindi visus verslo partnerio duomenis, įskaitant:
  • verslo partnerio antraštės duomenys
  • santykius su kitais verslo partneriais verslo procesuose
  • verslo partnerio gyvenimo ciklą
  • verslo sandoriai, kuriuose dalyvauja verslo partneris
  • pakeisti verslo partnerio duomenų istoriją
• Naudojant „CRM Middleware“, galima užpildyti verslo partnerius SAP CRM naudojant duomenis, saugomus SAP ERP. Taip pat verslo partnerių duomenų atnaujinimus bet kurioje iš šių sistemų (ERP arba CRM) galima sinchronizuoti per CRM tarpinę programinę įrangą.
• Žemiau pateikiamas SPRO kelias verslo partnerių pritaikymui. Partnerio apdorojimas, įgyvendinamas konkrečiai verslo operacijai, taip pat priklauso nuo verslo partneriams pritaikytų parametrų pritaikymo. Taigi CRM verslo partnerių nustatymai pritaikomi SPRO ir, kai tai bus padaryta, CRM žiniatinklio sąsaja naudojama verslo partneriams kurti ir palaikyti.

Verslo partnerio kategorija

• SAP CRM palaiko tris galimas kategorijas:
  • Asmuo ar asmuo
  • Grupė
  • Organizacija
• Verslo partneris gali priklausyti bet kuriai iš šių kategorijų. Sąskaita gali būti toliau padalijama taip:
  • Sąskaita: paskyra yra įmonė, grupė ar asmuo, su kuriuo jūsų organizacija palaiko verslo ryšius.
    • Sąskaitos dar skirstomos į:
      • Įmonės sąskaita (organizacijos ar įmonės)
      • Asmeninė sąskaita (asmenys)
      • Grupės (tokios grupės kaip namų ūkiai)
  • kontaktas
    • asmuo, su kuriuo turite verslo santykių
    • dažniausiai priskiriama įmonės sąskaitai
  • Darbuotojas
    • jūsų organizacijos narys
    • dalyvauja jūsų organizacijos ir pardavėjo, potencialių klientų, klientų ir kitų šalių sąveikoje

• Šių kategorijų modifikuoti ar kurti naujų kategorijų negalima.
• Kai verslo partneris sukuriamas naudojant SAP CRM, jam priskiriama kategorija. Verslo partnerio kategorija gali būti priskirta tik vieną kartą kuriant verslo partnerį ir negali būti pakeista vėlesniuose verslo partnerio gyvenimo ciklo etapuose. Taigi kurdami verslo partnerį pirmiausia turite pasirinkti kategoriją. Be to, norint gauti greitesnius rezultatus, paskyros paiešką galima filtruoti pagal paskyros kategoriją:

• Ši verslo partnerių kategorija taip pat naudojama paskyros rodymo, kūrimo ir modifikavimo puslapio antraštėje:

Verslo partnerių grupavimas

• Kai sukuriamas verslo partneris, jam priskiriamas skaičius, vadinamas „verslo partnerio numeriu“. Šį numerį galima sukonfigūruoti SPRO pritaikant taip, kad jis būtų sukurtas automatiškai, kai sukuriamas verslo partneris.
• Tam naudojama verslo partnerių grupavimas ir skaičių diapazonai
• Skaičių diapazoną apibrėžiame naudodami pradžios ir pabaigos vertes (SAP CRM tai vadinama „Skaičių diapazonu“ ir turi identifikatorių):

• Pavyzdžiui, iš anksčiau pateikto ekrano kadro verslo partneriui, kurio skaičių diapazonas 01, bus priskirtas skaičius „4907620“, o verslo partneriui, kurio skaičius yra 02, bus priskirtas skaičius „A“.
• Skaičių diapazonas gali būti vidinis arba išorinis
• Vidinis skaičių diapazonas
  • Remiantis tinkinimo nustatymais, tai sugeneruojama CRM sistemoje
  • Tai yra eilės numeris iš atitinkamo skaičių diapazono
• Išorinis skaičių diapazonas
  • Tokiu atveju numerį vartotojas gali priskirti kurdamas įrašą
  • Arba skaičių galima gauti iš išorinės sistemos
  • Abiem atvejais naudojamas skaičius turi atitikti atitinkamą skaičių intervalo intervalą
• Tada šis skaičių diapazonas priskiriamas grupavimui
• SPRO kelias priskirti skaičių diapazoną grupei:
  • IMG -> kryžminiai programų komponentai -> SAP verslo partneris -> verslo partneris -> skaičių diapazonai ir grupavimas -> apibrėžkite grupavimą ir priskirkite skaičių diapazonus
• Verslo partnerių grupavimas iš esmės yra skirtingas skaičių diapazonas, kuriuos galima priskirti verslo partneriui. Taigi grupavimas gali būti laikomas konteineriu, kuriame yra skaičių diapazono nustatymai
• Kurdamas BP vartotojas pasirenka grupavimą
• Pasirinkta grupė nurodo sugeneruojamą numerį
• Jei grupuojant naudojamas vidinis numerių diapazonas, verslo partnerio numeris bus automatiškai priskirtas išsaugant verslo partnerį
• Grupavimui, atitinkančiam išorinius skaičių diapazonus
  • ID lauką vartotojas gali įgalinti nurodyti verslo partnerio numerį arba
  • BP numerį galima gauti iš išorinės sistemos (pvz., Prijungtas ERP)

Verslo partnerių vaidmenys

• Verslo partneriui priskirti BP (verslo partnerio) vaidmenys atspindi partnerio funkcijas ir verslo operacijas, kuriose partneris gali dalyvauti.
• Verslo partneriui galima priskirti daugiau nei vieną verslo partnerio vaidmenį
  • Tai reiškia, kad verslo partneris gali dalyvauti skirtingose ​​verslo operacijose su skirtingais vaidmenimis
  • Tačiau bendra verslo partnerio informacija, pvz., Vardas, adresas ir kt., Įvedama tik vieną kartą
• Pagal verslo reikalavimus galima sukurti pasirinktinius BP vaidmenis

• Verslo partnerio vaidmuo priskiriamas verslo partnerio vaidmens kategorijai

• BP vaidmens kategorija valdo BP vaidmens savybes:

• BP vaidmenų sąskaitų apžvalgoje yra atskiras priskyrimo blokas. Išskleidžiamajame sąraše rodomi galimi vaidmenys, kuriuos galima priskirti paskyrai. Naudojant mygtuką Įterpti, verslo partneriui galima priskirti naują vaidmenį:

BP santykiai

• Verslo partneris gali būti susijęs su kitu verslo partneriu.
• Ryšys tarp dviejų verslo partnerių susidaro naudojant „verslo partnerių santykius“.
• SAP CRM santykiai tarp verslo partnerių apibūdinami su verslo partnerių santykių kategorija:

• Ši BP santykių kategorija apibrėžia verslo partnerio santykių savybes:

• BP ryšys gali būti vienakryptis arba dvikryptis
• „BP Relationships“ gali būti priskirtas verslo partneriui žiniatinklio vartotojo sąsajoje „Relationship“ priskyrimo bloke:
  • Tai atnaujina visus verslo santykius, susijusius su santykiais
  • Esamus santykius galima modifikuoti naudojant mygtukus „Veiksmai“

• Galima priklausyti nuo santykių laiko. Taigi santykiai galios nustatytą laiką, kol bus kuriami šie santykiai
• Naudojant mygtuką Naujas aukščiau pateiktoje ekrano kopijoje, galima sukurti naują ryšį:

Sąskaitos klasifikacija

• SAP CRM suteikia paskyros klasifikavimo funkcionalumą, pagal kurį galite klasifikuoti savo sąskaitas pagal bet kokius kriterijus. Tai ypač naudinga, kai didelė įmonė turi klasifikuoti skirtingas verslo sritis pagal skirtingus kriterijus
• Remiantis šiais klasifikavimo kriterijais, galima atlikti sąskaitų paiešką
• Sąskaitos klasifikavimas taip pat yra atskiras priskyrimo blokas paskyros puslapyje:

• Šiame priskyrimo bloke vaidmuo skiriasi nuo verslo partnerio vaidmens. Galite apibrėžti bet kokį skaičių kriterijų ir atributų
• Pagal reikalavimą sąskaitos kriterijai gali būti sujungti kuriant klasifikacijos kategoriją. Kiekvieną klasifikacijos kategoriją gali sudaryti ne daugiau kaip 5 kriterijai ir bet koks atributų skaičius pagal reikalavimą
• Sąskaitos klasifikavimo sudedamosios dalys yra apibrėžtos SPRO pritaikyme
• Žiniatinklio vartotojo sąsajos išskleidžiamajame sąraše su kiekvienu pagalbos „Pagalba“ kriterijumi ir atributu susieta pagalbininkų klasė
• Kriterijų apibrėžimas:

• Atributo apibrėžimas:

• Atributų priskyrimas:

Sąskaitos klasifikavimo parametrai SPRO - IV

• Paskyrimo kriterijai:

360 ⁰ Verslo partnerio vaizdas

SAP CRM pateikia 360 ⁰ verslo partnerio vaizdą. Tai reiškia, kad visus su verslo partneriu susijusius duomenis galima patikrinti vienoje vietoje. Antraštės duomenyse galima išlaikyti ir rodyti duomenis, kurie taikomi visais atvejais, pvz., Vardas, pavardė, BP numeris ir kt. Yra atskiri priskyrimo blokai tokiems duomenims kaip BP vaidmuo, BP ryšys ir kt. Taip pat mes galite rasti visas verslo operacijas, kuriose dalyvauja verslo partneris. Pavyzdžiui, yra priskyrimo blokas „Galimybės“, kuriame rodomos visos galimybės verslo operacijos, kuriose dalyvauja verslo partneris

• Iš šių priskyrimo bloko duomenų galima pereiti prie atitinkamo verslo operacijos dokumento. Be to, per šiuos užduočių blokus galime sukurti naujų verslo operacijų. Tai yra, naudojant naują mygtuką bloke „Galimybė“, galite pereiti į „Galimybės“ puslapį ir sukurti galimybę verslo partnerio atžvilgiu
• Taigi, SAP CRM palaiko viso verslo partnerio gyvenimo ciklo išlaikymą vienoje vietoje, o tai patogu naudotis galutiniam vartotojui ir padeda pasiekti ataskaitas